As marcas e os canais são os principais, e o efeito de liderança é óbvio
O setor de armazenamento de energia está aproveitando o impulso, as marcas e os canais são os principais, e o efeito de liderança é óbvio
Recentemente, a Canadian Solar divulgou seu relatório financeiro do terceiro trimestre, e o negócio de armazenamento de energia foi bastante impressionante, atraindo a atenção do setor.
No final de setembro de 2021, os projetos canadenses de armazenamento de energia em construção atingiram 2,9 GWh, e os projetos de reserva atingiram 21 GWh. Em comparação com o final de janeiro de 2021, os projetos em construção naquela época eram de 0,9 GWh e os projetos de reserva eram de 6,5 GWh.
O negócio de armazenamento de energia da Canadian Solar cresceu rapidamente e assumiu a liderança no mundo, contando com as vantagens da marca e os recursos de canal de seu negócio fotovoltaico no mundo, especialmente nos mercados estrangeiros.
Nos últimos anos, com o aumento da proporção de novas fontes de energia e a redução do custo das baterias de lítio, o negócio de armazenamento de energia tornou-se gradualmente viável. Além disso, os Estados Unidos e outras regiões adotaram políticas de crédito fiscal sob o modelo "fotovoltaico + armazenamento de energia", o que estimulou ainda mais a promoção do negócio de armazenamento de energia.
Na série anterior de artigos sobre a conta oficial, o modelo do negócio de armazenamento de energia foi sistematicamente classificado. Como um negócio de marca de integração de sistemas, o armazenamento de energia é semelhante aos fornecedores de sistemas fotovoltaicos, e as empresas com vantagens de marca e recursos de canal são mais competitivas.
Energia solar fotovoltaica
Como líder em inversores fotovoltaicos, a Sungrow é semelhante à Canadian Solar. Contando com sua marca e vantagens de canal no setor fotovoltaico, "o negócio de armazenamento de energia alcançou um crescimento explosivo do ano passado para este ano".
No primeiro semestre de 2021, a Sungrow obteve uma receita de 920 milhões de yuans com o negócio de armazenamento de energia, um aumento de 267% em relação ao ano anterior. O negócio abrange a China, a América do Norte, a Europa, o Japão e outras regiões.
A era Ningde da bateria de lítio
Como participante do setor de armazenamento de energia de baterias de lítio, a CATL conta com a vantagem de sua marca no campo de baterias de lítio upstream e seu layout de mercado no campo de armazenamento de energia nos últimos anos, e o negócio de armazenamento de energia também obteve resultados.
No primeiro semestre de 2021, a CATL obteve uma receita de vendas de sistemas de armazenamento de energia de 4,693 bilhões de yuans, um aumento anual de 727%, enviou vários projetos de 100MWh e estabeleceu parcerias estratégicas de longo prazo com muitos clientes.
A marca é a Tesla
O negócio de armazenamento de energia da Tesla é uma parte importante da estratégia de Musk para a Internet de energia, mas sua operação é relativamente independente e a vantagem de sua marca é excepcional. Nos últimos anos, seus negócios cresceram rapidamente, mas são obviamente afetados pela cadeia de suprimentos upstream, e o fornecimento é escasso.
No terceiro trimestre de 2021, a capacidade de armazenamento de energia instalada da Tesla foi de 1.295 MWh, um aumento de 71% em relação ao ano anterior. O sistema de armazenamento de energia em grande escala Megapack é o principal impulsionador do crescimento, com 3GWh instalados nos últimos quatro trimestres. O armazenamento doméstico de energia Powerwall é obviamente limitado pela cadeia de suprimentos. Apesar dos vários aumentos de preço, a carteira de pedidos ainda é séria e um total de 250.000 unidades foi instalado. Musk disse anteriormente que há uma oportunidade de vender 1 milhão de Powerwalls no próximo ano, e a capacidade da cadeia de suprimentos obviamente não está acompanhando a demanda do mercado.
O setor de armazenamento de energia entrou na pista rápida e, para as empresas relacionadas que estão entrando ou se preparando para entrar nesse campo, o caminho está se tornando cada vez mais claro.
Para as novas empresas de energia com recursos de marca ou de canal, intervenha diretamente, como a Tesla, a Sungrow e a Canadian Solar, ou coopere com empresas de baterias de lítio ou com empresas terceirizadas de armazenamento de energia que precisem de recursos de marca ou de canal para obter recursos complementares, com ganhos mútuos.
Para as empresas de baterias de lítio, elas podem intervir diretamente, como a CATL e a BYD, ou fornecer baterias de lítio para outras empresas de armazenamento de energia como fabricantes 2B, concentrando-se no upstream do setor de armazenamento de energia, e os produtos, a capacidade de produção e o desempenho de custos serão a competitividade principal.
O setor de armazenamento de energia, seja o armazenamento de energia em larga escala no lado da nova energia ou o armazenamento de energia residencial no lado C, é essencialmente um negócio de marca de integração de sistemas com baixas margens de lucro bruto e exige certa solidez financeira ou capacidade de financiamento. Os requisitos são mais altos, especialmente as marcas de alta qualidade são mais financiáveis, e as possíveis barreiras à entrada são relativamente grandes. É difícil para as empresas de pequeno e médio porte intervir, enquanto as grandes empresas têm vantagens óbvias de pioneirismo e, por fim, a participação de mercado das empresas líderes será cada vez maior.
