Merken en kanalen zijn koning, en het hoofdeffect is duidelijk
De energieopslagindustrie profiteert van het momentum, merken en kanalen zijn koning, en het hoofdeffect is duidelijk.
Onlangs maakte Canadian Solar haar financiële rapport voor het derde kwartaal bekend, en de energieopslagbusiness was behoorlijk verbluffend en trok de aandacht van de industrie.
Eind september 2021 bedroegen de Canadese energieopslagprojecten in aanbouw 2,9 GWh, en de reserveprojecten 21 GWh. Vergeleken met eind januari 2021 bedroegen de projecten in aanbouw toen 0,9 GWh en de reserveprojecten 6,5 GWh.
De energieopslagactiviteiten van Canadian Solar zijn snel gegroeid en hebben de leiding genomen in de wereld, steunend op de merkvoordelen en de kanaalbronnen van de fotovoltaïsche activiteiten in de wereld, vooral in overzeese markten.
In de afgelopen jaren, met de toename van het aandeel van nieuwe energiebronnen en de daling van de kosten van lithiumbatterijen, is de energieopslagsector geleidelijk aan haalbaar geworden. Bovendien hebben de Verenigde Staten en andere regio's een belastingkredietbeleid aangenomen onder het "fotovoltaïsch + energieopslag"-model, wat de promotie van de energieopslagsector verder heeft gestimuleerd.
In de vorige reeks artikelen op de officiële account werd het model van de energieopslagbusiness systematisch uitgezocht. Als merk voor systeemintegratie is energieopslag vergelijkbaar met aanbieders van fotovoltaïsche systemen, en bedrijven met merkvoordelen en kanaalbronnen zijn competitiever.
Fotovoltaïsche zonne-energie
Als leider in fotovoltaïsche omvormers is Sungrow vergelijkbaar met Canadian Solar. Vertrouwend op haar merk- en kanaalvoordelen in fotovoltaïsche downstream, "heeft de energieopslagsector een explosieve groei doorgemaakt van vorig jaar tot dit jaar."
In de eerste helft van 2021 behaalde Sungrow een omzet van 920 miljoen yuan uit de energieopslagactiviteiten, een jaar-op-jaar stijging van 267%. De business omvat China, Noord-Amerika, Europa, Japan en andere regio's.
Ningde tijdperk van lithiumbatterij
Als speler op het gebied van lithiumbatterijen voor energieopslag vertrouwt CATL de laatste jaren op haar merkvoordeel in de upstream lithiumbatterijsector en haar marktpositie in de energieopslagsector, en de energieopslagsector heeft ook resultaten geboekt.
In de eerste helft van 2021 behaalde CATL een verkoopopbrengst van energieopslagsystemen van 4,693 miljard yuan, een jaar-op-jaar stijging van 727%, verscheepte verschillende 100MWh-projecten en ging strategische langetermijnpartnerschappen aan met veel klanten.
Het merk is Tesla
De energieopslagactiviteiten van Tesla zijn een belangrijk onderdeel van de energie-internetstrategie van Musk, maar de activiteiten zijn relatief onafhankelijk en het merkvoordeel is uitstekend. De afgelopen jaren zijn de activiteiten snel gegroeid, maar ze worden duidelijk beïnvloed door de toeleveringsketen en er is een tekort aan toeleveranciers.
In het derde kwartaal van 2021 bedroeg de geïnstalleerde energieopslagcapaciteit van Tesla 1.295MWh, een jaar-op-jaar stijging van 71%. Het grootschalige energieopslagsysteem Megapack is de belangrijkste groeimotor, met 3GWh geïnstalleerd in de afgelopen vier kwartalen. De Powerwall voor energieopslag voor thuisgebruik wordt duidelijk beperkt door de toeleveringsketen. Ondanks meerdere prijsverhogingen is de orderportefeuille nog steeds ernstig en zijn er in totaal 250.000 eenheden geïnstalleerd. Musk heeft eerder gezegd dat er een kans is om volgend jaar 1 miljoen Powerwalls te verkopen, en de capaciteit van de toeleveringsketen houdt de marktvraag duidelijk niet bij.
De energieopslagindustrie is in een stroomversnelling terechtgekomen, en voor verwante bedrijven die zich op dit terrein begeven of zich erop voorbereiden, wordt het pad steeds duidelijker.
Voor nieuwe energiebedrijven met merk- of kanaalbronnen, ofwel direct ingrijpen zoals Tesla, Sungrow en Canadian Solar, of samenwerken met lithiumbatterijbedrijven of energieopslagbedrijven van derden die merk- of kanaalbronnen nodig hebben om complementaire bronnen te bereiken, win-win.
Bedrijven die lithiumbatterijen produceren, kunnen ofwel rechtstreeks ingrijpen, zoals CATL en BYD, of lithiumbatterijen leveren aan andere energieopslagbedrijven als 2B-fabrikanten, waarbij ze zich richten op de upstream van de energieopslagindustrie en producten, productiecapaciteit en kostenprestaties de belangrijkste concurrentiefactoren zullen zijn.
De energieopslagindustrie, of het nu gaat om grootschalige energieopslag aan de nieuwe energiekant of energieopslag voor thuisgebruik aan de C-kant, is in wezen een merkactiviteit voor systeemintegratie met lage brutowinstmarges en vereist bepaalde financiële kracht of financieringsmogelijkheden. De eisen zijn hoger, vooral merken van hoge kwaliteit zijn bankabeler, en de potentiële toetredingsdrempels zijn relatief groot. Het is moeilijk voor kleine en middelgrote ondernemingen om in te grijpen, terwijl grote ondernemingen duidelijke pioniersvoordelen hebben, en uiteindelijk zal het marktaandeel van toonaangevende ondernemingen steeds groter worden.
